När du har namngett din kampanj ska du initiera den genom att välja de kontakter du vill använda för kampanjen – listan över de personer du riktar kampanjen till.
När du beställer en CMM-kampanj för första gången ska du skapa en kontaktlista. Vanligtvis importerar du kontakter från en CSV-fil eller från en företagsadressbok och använder sedan filter så att listan uppfyller vissa kriterier (till exempel ort eller ålder). Den resulterande listan kallas också filterinställning.
Kontakterna du importerar är alltid tillgängliga, så att du kan välja dem alla eller använda filter för att välja en del av dem.
Obs! I USA kan du också ha möjlighet att använda EDDM (Every Door Direct Mail) för att skapa och köpa en lista baserad på postrutter du väljer på en karta.
När du har skapat en filterinställning kan du välja den för kampanjen du beställer, redigera en befintlig filterinställning eller skapa en ny kontaktlista och filterinställning.
1. (Endast USA) Om alternativ finns väljer du Använd filterinställning eller Använd EDDM.
2. Om du väljer Använd filterinställning (eller om inget alternativ var tillgängligt) gör du något av följande:
● Välj en befintlig filterinställning (under VÄLJ KAMPANJKONTAKTER) och klicka på Nästa (eller klicka på Spara om du vill spara ditt val och fortsätta senare).
Tips: När du sparar kampanjkontakterna som du vill använda sparas ditt arbete automatiskt när du genomför följande steg. Om du behöver återuppta orderprocessen senare kan du göra det från Kampanjens Dashboard. (För att öppna instrumentpanelen klickar du på Kampanjens Dashboard på kontomenyn.)
● Klicka på Skapa nytt för att öppna fönstret Mina kontakter där du kan importera kontakter, redigera en befintlig filterinställning eller skapa en ny filterinställning.
Obs! När du har skapat eller redigerat en filterinställning väljer du den på sidan Initiera under VÄLJ KAMPANJKONTAKTER.
3. (Endast USA) Om du väljer Använd EDDM:
a. Klicka på Nästa.
Du tas direkt till sidan Anpassa, varefter du fyller i sidorna Configure och Starta. På sidan Starta kommer du att se knappen Köp EDDM och lägg i kundvagn bredvid allt tryckt material som behöver skickas.
b. Klicka på Köp EDDM och lägg i kundvagn.
c. Gör dina val på kartan och generera listan som beskrivs här i steg 3 till 6.